Готова CRM не завжди збігається з тим, як працює конкретна команда. Власна система виправдана, коли важливо зберегти унікальний процес, зв’язати кілька каналів або бачити повну історію клієнта.
Що може містити CRM
Склад системи визначаємо після опису воронки та ролей.
- заявки з сайту, пошти, месенджерів і рекламних каналів
- картка клієнта, історія контактів і прикріплені файли
- воронки, статуси, задачі, нагадування та відповідальні
- звітність за джерелами, менеджерами, етапами й конверсіями
Коли власна CRM має сенс
Розробка виправдана, якщо процеси є частиною конкурентної переваги.
- типові CRM змушують підлаштовуватися під чужу логіку
- потрібно об’єднати сайт, кабінет, документи та фінальні статуси
- команда працює з кількома продуктами або напрямами
- важливі спеціальні ролі, правила доступу чи звіти
Як не перевантажити першу версію
Починаємо з процесу, який дає найбільший ефект для команди.
- фіксуємо критичні точки втрати заявок і часу
- збираємо MVP: клієнт, заявка, статус, задача та звіт
- підключаємо автоматизацію після перевірки основного сценарію
- залишаємо API та ролі для наступних модулів